“ 双重奏 ” 刺激一季度卡车市场飙升

——“ 计重收费 ” 与 “ 国 III 法规 ” 作用下的卡车市场及竞争态势分析

文 / 司 康

根据中国汽车工业协会的最新统计数据显示，一季度卡车市场销售在 06 年增长 15.45% 的基础上，增速升至 21.12% ，并出现重、中、轻、微型和货车、非完整车辆、半挂牵引车等各细分市场全线飘红的格局（如表 1 、表 2 ）。从重、中、轻、微型各细分市场来看，除轻卡市场增幅较小外，重、中、微型均出现了 22% 以上的大幅增长，其中重卡销售同比暴增 59.67%, 呈现多年没有的 “ 井喷 ” 行情。是何原因导致一季度卡车市场大幅走高？这种走势在后三季度会延续吗？

1 一季度卡车市场销售统计图表

下面图表中的原始数据均来自《 中国汽车工业产销快讯》。

表 1 ： 06/07 年一季度卡车细分（按吨位）销售统计对比 （ 单位：辆， % ）

注：卡车（老统计口径：重＋中＋轻＋微）＝货车（整车）＋非完整车辆（底盘） + 半挂牵引车（新统计口径）；下同。

表 2 ： 06/07 年一季度卡车细分（按车型）销售统计对比 （ 单位：辆， % ）

图 1 ：分重、中、轻、微销量比例构成变化 图 2 ：分车型销量比例构成变化

2 一季度各细分市场走势特征及影响因素分析

对于一季度卡车市场的整体走强，其原因首先是国家宏观经济景气度继续保持强劲上升势头，据国家信息中心日前预计，一季度 GDP 增长约 11% ，固定资产投资增长约 25% 左右；其次， 2007 年是我国 “ 十一五 ” 规划的第二年，是项目资金投入最多的年份，各种建设性用车及公路运输车市场依然保持稳定增长势头；再次，国家优先支持新农村建设、科教文卫、社会保障、资源节约、生态建设、环境保护和西部大开发，以及国内金融业全面对外开放等，均对一季度卡车市场需求有拉动作用；最后，也是最重要的一条，一季度计重收费政策的推广实施与国 III 法规的即将执行，刺激了中、重卡市场并拉动整个卡车市场的 “ 井喷 ” 上扬。

2.1 重卡：计重收费催热市场需求

如表 1 、表 2 ，一季度重卡市场出现 59.67% 增长率的 “ 井喷 ” 行情，除了其中普通货车和非完整车辆分别有 42.80% 和 28.41% 的较高增幅外，主要得益于半挂牵引车市场 132.09% 的暴增。

2004 年 4 月 30 日，交通部等七部委联合启动治理超载超限工作。交通部出台了《收费公路试行计重收费指导意见》，货运车辆收费方式改变过去依据车辆核定装载质量和车型分类来收取车辆通行费的做法，以实地测量的车货总重量为依据计重收取车辆通行费，降低大型货车的收费标准，提高超重部分的收费标准，令货车超载成本上升。受我国道路运输相关法规政策的影响，目前国内已有 12 个省区实施了计重收费，另有 4 个省区正在试行。未来一年还会有 10 ～ 14 个省区陆续实施计重收费。计重收费政策实施的区域影响将进一步加大。

对于整个重卡市场来说，计重收费政策的推广实施使得全社会公路运输的实际运力大大减小，因为车辆不能超载了。采用计重收费方式征收通行费，货主和司机就要充分考虑其运输成本和利润，因此，他们主动选择不超载，而宁肯购买新车，从而使得公路运输车（牵引车、普通货车）的需求大幅增长。

在公路运输车中，因半挂牵引车比普通货车运输效率要高好几成，油耗也低不少；特别是这两种车型如处在同一规格，牵引车的自重通常要比普通货车轻 1 ～ 3 吨，因此在拉货时，它就可以多拉 1 ～ 3 吨，随着国家大部分省区市实施计重收费，无疑，半挂牵引车市场需求就大幅度增加。

对于国 III 排放法规即将在 7 月 1 日实施，笔者认为这一因素对重卡市场需求的影响远小于对中、轻、微型卡车的影响，因为重卡运输车在 “ 城内 ” 呆的时间远小于在 “ 城外 ” 呆的时间。而且，按规定，国 II 标准的重型卡车要到明年的 1 月 1 日才停止销售，而届时能否在全国实施国 III 还不确定，所以各厂家目前采取的策略主要是将国 III 标准的车型尽量做全，但并不追求量的放大。由于国 III 发动机与国 II 发动机的接口是一样的，零部件除电控、燃烧、供油部分，基本都能与国 II 互换，所以对整车厂来说，国 III 发动机只是个选择的问题，其面临的压力比发动机厂要小得多。

2.2 中卡：国 III 法规实施刺激销量上升

如表 1 ，一季度中卡市场销售增长达 22.07% ，这是近 6 年来的最高值，因为自 2000 年以来，中卡市场增幅从没有超过 15% 。一季度中卡市场销量的大幅增长，除了与国家宏观经济大环境以及卡车整体市场走强有直接关系外，笔者认为最重要的原因是国 III 排放法规即将 实施而刺激拉动的。国 III 法规的实施，虽然会对 7 月 1 日后中卡需求产生消极影响，但同时，在一、二季度这最后的期限内，国内企业大都低价抛售目前库存的国 II 中卡，从而刺激了市场需求。

2.3 轻卡：多项因素抑制市场需求

如表 1 ，在一季度卡车各细分市场中，轻卡的增长率是最低的，仅有 8.61% ，远远低于整体 21.12% 的增值。

众所周知，轻卡市场历来都是最容易受到政策法规环境影响的市场，尤其是受排放、查治超载以及新交法、公告管理政策的变化等的影响最大。 06 年以来，北京、上海和广州等一些大城市实施国 III 排放标准，对今年一季度市场上很多只能满足国 I-II 排放标准的轻卡品牌销售产生较大影响，据悉，除南汽依维柯、江淮帅铃、福田奥铃超越和庆铃 600P 等品牌外，一些非主流的轻卡厂商的产品销售普遍陷入困境。

其次，目前农村市场的热销时机还未显现。随着农村经济的发展，和国家对农用车市场的规范，尽管农村市场对于轻卡具有巨大的市场潜力，但进入农村市场的关键是价格问题，生产成本成为目前轻卡向农村市场发展的一个最大障碍。

再次，目前轻卡产品价格已经基本临近盈亏临界点。铁矿石涨价连带引起钢材等原材料涨价，中下游制造业的利润继续被挤压，而且越是低端产品，其利润率就越低。作为利润极低的轻卡行业普遍面临成本压力，从 06 年第四季度开始，很多品牌产品开始陆续涨价，此举影响了一季度整个轻卡，尤其是中、低端轻卡的市场需求。

此外，来自微卡市场的冲击。由于前两年国际原油价格持续走高，国内油价也持续升高，尽管 07 年汽油价格已下降并还有下降的预期，但油耗依然是用户考虑的重要成本因素，因此随着近年微卡市场的持续升温，明显间接影响了轻卡需求的增长。

最后，今年一季度人民币升值速度越来越快，为轻卡市场出口带来一定的消极影响。在我国仍将出现外贸顺差及国外资本流入的背景下，人民币持续升值已经成为业界共识。而人民币的升值会提高轻卡产品的国际市场价格，这对于依靠价格优势、高性价比出口的国内轻卡企业来说，无疑会带来一定的消极影响。

2.4 微卡：替代农用车、轻卡的步伐在加快

如表 1 ，一季度微卡市场增长率达到 29.57% ，超过了 06 全年 24.72% 的增值。从微卡市场看，由于一季度国家对农村投资的增长势头加快，农村经济持续升温，从而加快了农村市场微卡替代农用车的步伐；同时随着微车制造工艺及水平逐渐向轻卡靠拢，微车的安全、舒适、可靠性、经济性和承载能力得到大幅提高，从而替代了部分低吨位轻卡；另外各微卡厂家将重卡、轻卡的服务系统搬到微车领域，使得微车服务水平大大提升；最后，国家允许微车在城市运行的政策得到全面落实，等等。受上述因素的综合影响，微卡继续成为一季度大城市内短途运输市场、以及大城市边缘市场 —— 城乡结合部、小城市和小城镇等的热点车型之一。

3 后三季度各细分市场预测

3.1 重卡：国 III 车型将成竞争热点

如前所述， 06 年下半年及今年一季度，重卡行业的竞争热点是怎样满足计重收费。随着 7 月 1 日起机动车国 III 标准正式执行日（上公告）及 08 年 1 月 1 日全面执行日的临近，怎样满足国 III 标准将成为行业各企业的竞争热点。

排放标准从国 II 到国 III ，对于重卡来说，需要 4 项关键技术。第一，增加了对车辆冷启动时排放达标的要求。第二，在车辆的电控系统中增加了专门监测排放控制系统工作状态的功能（ OBD ，车载诊断系统）。它能够随时监测汽车尾气排放状况，一旦出现超标，会做出提示。第三，油品质量，这是针对石油生产厂家来说的，即所售燃油必须符合国 III 发动机的需求。第四，是针对生产厂家提出的，要对车载诊断系统有保修措施。在美国，要求厂家对排放系统有 8 万公里的质保期，并作为汽车召回项目中的一项。这四项技术要求都是国 II 标准中没有的。

有专家称， 2007 年将是中国重卡真正的发展 “ 元年 ” ，因为重卡生产厂家可以借助国家大力推行国 III 标准的东风，实现重卡产品的升级换代。国 III 重卡不仅国内市场有大量的需求，而且还可以进一步扩大国际市场，因为在国外，尤其是发达国家对环保要求更严格。 2007 年，特别是下半年，重卡市场的竞争热点必将集中在国 III 标准车型上。

对于后三季度重卡的市场走势，笔者认为，宏观环境将继续支持重卡快速增长，特别是以下三个原因：其一，道路条件改善是持续推动中国重卡增长的最主要力量，重型卡车无论是车身的宽度、车辆长度、载重及车速对道路条件都有非常高的要求，也可以这样说，没有高等级的公路，重型运输车就没有用武之地，就无法使用 , 更谈不上发挥运输效率的优势。欧美的经验也显示，当一个国家 / 地区高速公路不再增长时，重卡总量的增长才会基本结束。其二，运输效率的提高将促使重卡保持持续旺盛，一辆拉 40 吨的牵引卡，油耗要比拉相同吨位的 4 辆 10 吨的普通货车节约 50% ，运营成本只有 4 辆货车的 1/4 ，而且平均车速还可达到每小时 100 公里。因此，中卡向重卡的转移趋势还将持续较长一段时间，且新增运输车辆需求将以重卡为主。其三，国家政策的支持和鼓励也将长期推动重卡的增长。由于重卡能显著提高运输效率、节约能源、高速安全、不损害公路、文明运输，因此，国家在交通运输管理和政策上鼓励公路货运向重型化、厢式化、牵引化的方向发展。如国家交通部已出台的收费政策、推荐车型等措施。

不过，从宏观环境因素的综合分析可知，并不支持重卡的持续爆增。因此，笔者预测， 2007 第二、第三季度，重卡市场增长速度将会大幅回落，第四季度将会小幅反弹。预计 07 年全年重卡增速会与 06 年的 30% 增值基本持平，具体销量为 38 ～ 40 万辆之间。

3.2 中卡：后三季度增长率必将回落

对于 2007 年全年，国内油价的下调预期，将刺激新的中卡用车需求不断产生；消费仍将保持快速增长、区域经济和城乡经济也将保持快速发展，均将推动短途运输市场继续保持活跃；三年一度的大规模治超已告一段落，目前没有实施计重收费的区域或路段，将成为中卡需求快速回升的土壤；国内金融业全面对外开放，多元化的金融服务将为中卡购车提供资金保障；外资企业全面进入国内物流运输市场，必将加速运输市场上在用中卡产品的更新换代；以及如前所述的国 III 法规实施对一、二季度中卡需求的刺激等等；这些因素均将保证 07 全年中卡市场稳步增长。

然而，由于国 III 法规的实施，会对下半年中卡需求产生消极影响，且因为 06 年四季度和今年一季度中卡销量增长过快，基数较大，故后三季度增速必将回落，预计全年增长率会在 9% ～ 11% 之间。

3.3 轻卡：后三季度增长率将小幅回升

前面所述对一季度轻卡市场的消极影响因素，无疑后三季度还会存在，但是，新农村建设、城市物流和海外出口等宏观有利因素将强力支持轻卡稳定增长。因此，预计后三季度轻卡市场增长必将有小幅回升，预计全年市场增幅会在 10% ～ 12% 之间。

3.4 微卡：卡车市场中的新星

自 2003 年摆脱低迷后，微卡市场是近两年卡车市场中仅次于重卡的亮点， 06 年的销量增长高达 24.72% 。随着城乡贸易的日益活跃以及农村城镇化进程的逐渐加快，特别是 2007 年新农村建设将全面启动，由于微卡的技术进步，微卡在与轻卡的竞争中已抢得先机。按照国际惯例与发展趋势，近阶段和未来较长时间内，对重卡和轻微卡产品的需求会越来越大，特别是微卡应是城乡物流行业最快捷便利的工具。

因此，笔者预计， 2007 年后三季度微卡将继续保持高速增长势头，其全年增速有望达到 02 ～ 04 年时轻卡 30% 左右的幅度。

4. 国内卡车企业竞争态势分析

4.1 整体市场：福田一枝独秀

表 3 ：一季度卡车六强企业销量、增长率及市场份额对比 （单位：辆， % ）

图 2 ：一季度卡车六强企业市场份额对比

如表 3 、图 2 ，如果仅从销售量上来看，进入 21 世纪的六、七年来，北汽福田在卡车行业的市场份额一直是一枝独秀。由于这期间轻卡占据卡车市场的半壁江山还多（如表 3 ），而北汽福田又是国内轻卡市场的绝对王者，故使得福田在卡车整体市场的份额长期遥遥领先。

不过，由于国外一些国家并不将轻卡和微卡算在商用车之列，而且轻卡、微卡的价格和利润率要比中、重卡低得多（一般 6 ～ 10 辆轻卡的价格和利润率与 1 辆重卡相当， 10 ～ 16 辆微卡的价格和利润率与 1 辆重卡相当），因此，谈到国内商用车巨头，人们往往想到的是一汽、东风和中国重汽，而很少提到北汽福田。福田已经意识到了这一点，近几年该公司正在加快产品结构调整， 06 年及今年一季度的重卡销售增长率均超过了 100% ，增幅稳居重卡行业第一。福田只要认真总结 05 年重卡销量狂跌的惨痛教训，痛下决心继续改进技术、开发产品、增宽系列，加强产品的抗市场风险能力；坚定高质量、低成本的战略方向，特别是在工艺、技术、质量方面下足功夫，相信不久的将来，必将成为中国真正的卡车之王。

继福田之后，东风、一汽解放两大老牌卡车企业，因为重、中、轻、微型全面发展，再加上品牌驰名、历史悠久，故近年来交替稳居行业老二或老三；安徽江淮的传统强项是轻卡，而近两年在中卡、重卡领域又异军突起，目前市场份额跃居行业第四；长安集团的传统强项是微卡，近两年开始大举进军轻卡领域，目前市场份额暂居行业第五；中国重汽是近几年中国商用车行业的最大亮点，其凭借国内领先的重卡技术、适销对路的大吨位产品和强大的生产实力而崛起，继 2004 年市场销量同比大增 114.89% 之后， 3 年来，其重卡市场份额如坐直升飞机一路高升，今年一季度已达到 22.08% ，跃居重卡行业第二并超过东风公司。并于今年一季度在市场份额上首次成为中国卡车领域六强。

2 重卡：解放、东风、中国重汽三强争霸

表 4 ：一季度重卡主要企业销量、增长率及市场份额对比 （单位：辆， % ）

图 3 ：一季度重卡主要企业市场份额对比

如上所述，由于重卡在商用车领域内利润率最高，故长期来重卡成了商用车的代名词，且其一直是国内外商用车行业的竞争焦点。

对于国内重卡企业的竞争格局，下面总结给出一个形象的比喻：东风、解放是两只进入老年的 “ 瘦了的骆驼 ” ，中国重汽是一匹正直青年的 “ 壮马 ” ，陕汽、福田是两匹茁壮成长的 “ 马驹 ” 。

俗话说，瘦死的骆驼比马大。近两年，中国重汽在与东风、解放的三强争霸战中，始终未能撼动东风、解放的前二位置，当着老三弟弟的角色。究其原因，主要是中国重汽的产能不足问题，随着今年初该公司章丘基地的开工，且网络、服务都更趋成熟，再加上 “ 豪泺 ” 与 “ 斯太尔王 ” 两大强势品牌的有力支撑，相信以上三强座次的格局会在年终改写。表 4 、图 3 的一季度统计数据已经预示着这种可能。当然东风的 “ 双龙会 ”—— 即柳汽 “ 霸龙 ” 和东风商用车公司本部去年推出、今年已渐入佳境的 “ 天龙 ” 系列重卡；一汽解放的成熟品牌 “ 奥威 ” 、 “ 大威 “ 两大系列，再加上今年初推出的高端重卡 J6 系列，决不会让中国重汽赢得轻松。

陕汽、福田的确是两匹茁壮成长的 “ 马驹 ” ，其重卡市场销量已连续 15 个月同比增长平均超过 100% ，创造了国内商用车领域的市场神话。如果照此速度发展下去，再过两年，中国重卡市场的竞争格局将不再是 “ 三强争霸 ” ，而是五大诸侯的 “ 战国纷争 ” 。

陕汽、福田创造神话的法宝都有一个共同特点，除了有质优价廉、品种齐全的产品外，更重要的是他们都以营销理念超前、决策合理及服务到位而著称。这一点值得东风、解放深思和借鉴。

3 中卡：东风、解放演绎 “ 南北朝 ”

表 5 ：一季度中卡主要企业销量、增长率及市场份额对比 （单位：辆， % ）

图 4 ：一季度中卡主要企业市场份额对比

众所周知，中卡是解放、东风两大老牌卡车企业的传统拳头产品， “ 解放 ” 、 “ 东风 ” 中卡品牌曾经是中国汽车的代名词，其品牌驰名度可想而知。正因如此，尽管 1999 年以后，成都王牌、安徽江淮、重庆力帆、一拖集团以及陕汽集团等新进入生产企业不断对市场格局产生强有力的冲击，但是，东风、解放依然把持着市场的绝对主导地位，两家的市场份额之和从没有低于过 50% （表 5 、图 4 ），并演绎着 “ 南北朝 ” 的竞争格局。

不过，东风、解放也并非高枕无忧，由于该两家企业近年将主要精力都放在重卡产品的研发、生产准备和上市促销上，而对中卡研发投入较少，基本没有新产品推出；且主要是利用原有存量来对已有中卡产品进行改进、生产。随着成都王牌、江淮、力帆、一拖集团、陕汽集团、湖北三环等新进入者的强烈冲击，东风、解放的市场份额在逐年减少。

今年，计重收费政策的推广实施与国 III 法规的即将执行，对中卡市场的影响远小于重卡和轻、微卡，甚至在短期内对中卡市场需求有一定的促进作用。这也是导致近期国内中卡市场的垄断效应不断弱化，竞争性更强的重要原因。新的竞争对手的不断出现，说明中卡仍然有较大的市场空间与利润，东风、解放不可小视这一块市场。

4 轻卡：福田王者至尊

表 6 ：一季度轻卡主要企业销量、增长率及市场份额对比 （单位：辆， % ）

图 5 ：一季度轻卡主要企业市场份额对比

轻卡具有使用范围广、功能多元化的特质。方便、灵活、快捷、价格低，适用于短途运输的产品特性使之具有不可替代性，也使其拥有很大的市场空间。如前所述， 进入 21 世纪以来，轻卡占据卡车市场的半壁江山还多，市场份额从没有低过 50% ，因此有人从销量上评价卡车市场时，常说 “ 赢轻卡，赢天下 ” 。

如表 6 、图 5 ， 虽然一季度福田的销售增速在轻卡前三强中是惟一负值的，但因其基数大，在不温不火的轻卡市场中能保持这样的基本不降已属不易。该公司近两年将产品结构向重卡方面调整，但对于轻卡事业，福田依然非常重视，居安思危，不断在产品、服务、技术等方面进行创新，从而保证了轻卡行业中的绝对王者地位。从市场份额来看，福田依然将东风、江淮等其他轻卡厂家远远地甩在了后面。也正是因为这一点，保证了福田在卡车整体市场上的一枝独秀的地位。

当然，以东风、江淮为首的其他轻卡企业并不甘心落后，近几年，东风通过打造多利卡、小霸王、金霸等品牌产品，江淮通过布局威铃、康铃、骏马、帅铃等覆盖低端轻卡到高端轻卡的全系列品牌产品，两家的市场份额在逐年上升；而同时，随着受排放达标、治超等政策、法规的影响，多家由生产农用车转型到轻卡领域的企业以及以微卡生产为主的企业的市场销量得到快速提升，如中国一拖、重庆力帆、云南金马、精功镇江、天津天汽、长安汽车、成都王牌、东安黑豹等企业，这些企业 06 年以来轻卡销量增幅都在 50% 以上。这些新加入者与东风、江淮等传统轻卡企业都对福田的王者地位产生越来越大的冲击。

5 微卡：长安、通用五菱两虎相争

表 7 ：一季度微卡主要企业销量、增长率及市场份额对比 （单位：辆， % ）

图 6 ：一季度微卡主要企业市场份额对比

如表 7 、图 6 ，微卡市场的企业竞争态势与中卡市场非常相似，呈现出长安、通用五菱两虎相争的格局。不过，这两块细分市场近年的走势特征却大不一样，中卡的走势是不温不火，而微卡却表现得十分火热，即使在 05 年卡车整体市场为负增长时，微卡依然有 15.3% 的高增长率。其原因主要是由于近年新农村建设，微卡替代农用车的步伐在加快；微车的技术、服务升级，国家允许微车在城市运行的政策得到全面落实，从而替代了部分低吨位轻卡等原因所致。

不过，对表 7 、图 6 分析显见，近两年微卡 “ 两虎 ” 企业各自的销售增长率并不高，今年一季度连微卡行业增长率的一半都不到。说明微卡目前的高速增长形势，主要是 “ 两虎 ” 以外的企业带来的，长安、通用五菱应该引起警觉。